Parte 1 de 2. En un pueblo medieval Inglés gobernado bajo un hechicero corrupto nombrado Margolin (Michael Ironside), dos adolescentes llamados Ned (Connor Price) y Sara (Jodelle Ferland) se dispusieron a destronar al brujo y le deshacerse de su magia en el que recibir ayuda de un aprendiz de Margolin Gresilda (Gina Holden).