Willie (Riley Griffiths) y Drake (Nick Purcha), dos estudiantes de la Secundaria Valley Yellow, odian la mascota de la escuela el Gran Amarillo, una criatura extraña, amarillo, mute-monstruo como que realiza en los partidos de baloncesto. Ellos deciden elegir una nueva mascota, y deben informar al estudiante actual en la Gran traje amarillo que ya no es necesario - pero nadie parece saber quién es ese estudiante. Independientemente, Willie y Drake tienen audiciones para su nueva mascota, y un adolescente que hace break dance en un traje del lobo hace el trabajo sobre las protestas de Gran Amarillo, que llega y trata de una audición a sí mismo. Esa noche, el estudiante en el traje de la mascota del lobo es atacado por Big Yellow, ya la mañana siguiente, Willie encuentra la cabeza del traje de lobo, roto en pedazos, en su cama. Decidido a descubrir la verdadera identidad de Gran Amarillo, Willie investiga el camerino de la mascota después del cierre de la escuela, sólo para Big Yellow empezar tratando de atacarlo. Después de escapar, Willie enfrenta a Gran Amarillo solo en el gimnasio, arrancando la cabeza de la mascota - pero tanto la cabeza y el cuerpo comienza a moverse de forma independiente, revelando que Gran Amarillo no es un disfraz, sino un monstruo real. A la mañana siguiente, Drake descubre mensajes de Willie en su teléfono celular, y va a la escuela para investigar, sólo para encontrar a su amigo, junto con Gran Amarillo, desaparecidos. En el juego de baloncesto de la noche, sin embargo, Gran Amarillo reaparece, y Drake llama Willie en su teléfono celular... y oye el teléfono de Willie zumbido en respuesta desde el interior del estómago de la mascota. Como el episodio termina, Gran Amarillo cierne sobre Drake y sonríe mientras tanto Willie y la mascota del lobo se muestran atrapado dentro del monstruo, siendo lentamente digerido y pidiendo ayuda a gritos.